Trên thị trường tài chính toàn cầu, Quản lý Gia sản (WM – Wealth Management) hoặc Tư vấn Quản lý Tài sản (WMA – Wealth Management Advisor) không phải là một khái niệm mới. Được cho là có tuổi đời gần 100 năm, thuật ngữ này đã được phổ biến bởi các công ty lâu đời như Goldman Sachs hoặc Morgan Stanley để tách biệt khách hàng tài chính phổ thông với những khách hàng tư nhân giàu có.
Quản lý Gia sản bao gồm nghiệp vụ phân tích và cố vấn các cơ hội đầu tư mới cũng như quản lý danh mục đầu tư hiện hành cho Khách hàng có Giá trị Tài Sản Ròng Cao (HNW – High Net Worth) và giá trị ròng siêu cao (UHW – HiRon). Quản lý Gia sản ngoài ra sẽ kết hợp các dịch vụ được cung cấp bởi các ngân hàng đầu tư, công ty quản lý tài sản, ngân hàng bán lẻ để nâng cao thu nhập, tăng trưởng ổn định bền vững và có sự tối ưu về thuế trong dài hạn.
Tại AFA Capital, chúng tôi cung cấp dịch vụ nghiên cứu nhằm hỗ trợ các cơ hội đầu tư của khách hàng. Với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệp có kỹ năng phân tích báo cáo tài chính, nghiên cứu số liệu, AFA Capital sẽ lập các báo cáo phân tích đầu tư và hỗ trợ các nhà đầu tư định hướng trong thị trường tài chính phức tạp.
Quản lý danh mục đầu tư là sự pha trộn giữa nghệ thuật và khoa học trong việc đưa ra quyết định về đầu tư và chính sách đầu tư , phù hợp với mục tiêu và kì vọng của cá nhân, phân bổ tài sản cho cả cá nhân và tổ chức và cân bằng rủi ro với hiệu suất (trong khi tính đến từng mức độ rủi ro của từng cá nhân). Quản lý danh mục đầu tư là tất cả về việc xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa trong việc lựa chọn nợ so với vốn chủ sở hữu, trong nước so với quốc tế, tăng trưởng so với an toàn, trong nỗ lực tối đa hóa lợi nhuận ở mức độ rủi ro nhất định.
AFA Capital sẽ tùy chỉnh tư vấn theo yêu cầu về rủi ro và lợi nhuận của khách hàng. Vai trò của chúng tôi là trở thành đối tác của bạn trong việc thu thập và phân tích dữ liệu để cung cấp cho bạn thông tin chuyên sâu về thị trường tài chính, với các dịch vụ phân tích trên mỗi khách hàng cung cấp các giải pháp cao cấp cho ngay cả các nhà đầu tư dày dạn nhất.
Khi chúng tôi hiểu được kì vọng lợi nhuận mà bạn yêu cầu từ nguồn vốn của mình, cùng với khẩu vị rủi ro và khả năng hấp thụ các khoản lỗ đầu tư, chúng tôi có thể xây dựng danh mục đầu tư của bạn. Điều này liên quan đến việc chúng tôi tạo khung phân bổ tài sản của bạn để cân bằng rủi ro bạn chuẩn bị chấp nhận so với lợi nhuận mà bạn hy vọng đạt được
Danh mục đầu tư của bạn sẽ được đội ngũ của AFA Capital tư vấn chi tiết theo từng loại tài sản
Cổ phiếu – Bao gồm phân tích các cổ phiếu niêm yết và cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết
Trái phiếu – Phân tích rủi ro và lợi suất trong kì hạn dài cũng như các biến động dưới 1 năm của Trái phiếu chính phủ và Trái phiếu doanh nghiệp
Bất động sản, Kim loại quý và Ngoại tệ – Phân tích, cập nhật xu hướng giá, yếu tố tác động để quý khách cân đối tỷ trọng tài sản.
